STAI PENSANDO AL TUO FUTURO?

STAI PENSANDO A PRIMUS

PER NOI NON SEI SOLTANTO UN NUMERO

PER NOI SEI SEMPLICEMENTE TU

 

Chi siamo

Siamo una società svizzera indipendente, attiva nel settore della consulenza finanziaria, dedicata ai servizi di gestione patrimoniale.
 

Primus nasce nel 1998 dall’incontro di un gruppo di professionisti con esperienze pluriennali nel campo del private banking, dell’asset management e del trading. L’integrazione delle diverse competenze, ci ha permesso di coprire tutte le aree specifiche dei mercati finanziari, con l’obiettivo di supportare i nostri clienti in modo completo e soddisfacente.
Sviluppiamo relazioni con i nostri clienti basate sulla fiducia e sulla trasparenza, per assicurare una completa sincronia di interessi, mantenendo una spiccata attenzione sulla protezione del patrimonio gestito. Prestiamo costantemente grande importanza ed attenzione alla professionalità, alla riservatezza ed alla discrezione.

In un contesto economico e finanziario sempre più complicato e così diverso dal passato, disponiamo di risorse qualificate e di un approccio personalizzato che ci consentono di seguire al meglio coloro che devono confrontarsi con uno scenario sempre più competitivo. Siamo indipendenti da banche ed altri soggetti e lavoriamo con un network di partners altamente qualificati a livello internazionale, con lo scopo di fornire ai nostri clienti un servizio su misura. Riteniamo sia importante la centralità della persona, con le sue esigenze, le sue aspirazioni ed i suoi sogni. Per questo motivo offriamo ai nostri clienti un servizio di qualità sempre professionale, competente e trasparente. Investiamo costantemente nell’innovazione, utilizzando le nostre migliori risorse a vantaggio dei clienti. Adottare approcci all’avanguardia, rappresenta una componente fondamentale della nostra capacità di supportare i clienti in un’ottica di continuo miglioramento e sviluppo di nuove idee. Siamo consapevoli che la scelta del partner a cui affidare la gestione del proprio patrimonio sia una decisione importante e delicata e per questo cerchiamo di meritarci ogni giorno la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi.

Una società detenuta dal management per garantire l’allineamento degli interessi

I dirigenti  Primus ne sono anche azionisti, e questo rappresenta un’autentica garanzia di perennità. Grazie a un team coeso che condivide la stessa visione a lungo termine, sono nate le condizioni per un successo duraturo fondato sull’impegno totale verso la soddisfazione dei clienti.

Relazioni privilegiate con le banche depositarie

Attraverso una procura di gestione, gestiamo i conti dei nostri clienti presso le loro banche depositarie. Possiamo inoltre assisterli nella scelta di una banca che soddisfi le loro esigenze e ci occupiamo di negoziare le migliori condizioni.

 

I nostri valori

LA NOSTRA FILOSOFIA

Aiutiamo i nostri clienti a comprendere scenari complessi, identificare gli obiettivi, scegliere le strategie e adottare soluzioni effettive e concrete per i loro bisogni. Il nostro modello di business è orientato verso una efficienza massima in termini di costi, ricavi, benefici, commissioni, obiettivi e performance, oltre ai tre valori fondamentali: Sicurezza, Indipendenza e Trasparenza.

SICUREZZA

Il nostro valore principale è la protezione del patrimonio nel lungo periodo. In tal senso sviluppiamo la strategia d'investimento personalizzata in accordo con il cliente, in maniera conservativa, depositando gli assets in primari istituti bancari e gestendo gli stessi con un’attenzione particolare alla gestione del rischio e alla diversificazione.

INDIPENDENZA

Primus, in qualità di intermediario finanziario indipendente, non promuove alcun particolare prodotto di terze controparti, scegliamo solamente i migliori prodotti finanziari disponibili sul mercato, che meglio si addicono al profilo di rischio del cliente.

TRASPARENZA

Una collaborazione impostata al lungo termine, implica un’informazione regolare e precisa sull'andamento della gestione patrimoniale, un costante monitoraggio degli attivi e una regolare discussione in merito alla strategia d'investimento e possibili miglioramenti.

La nostra mission

Le nostre strategie gestionali hanno un unico obiettivo: fornire rendimenti eccellenti nel lungo periodo, con una volatilità controllata e una bassa correlazione con le classi di investimento tradizionali. Per questo, nelle nostre gestioni, miriamo, attraverso una gestione attiva e dinamica, ad ottenere risultati soddisfacenti indipendentemente dal ciclo di mercato in cui ci troviamo.

IL NOSTRO OBIETTIVO?

 
 

I nostri principi

DARE PRIORITA' ALLA REGOLARITA'

Il nostro obiettivo prioritario: preservare il capitale

La condizione indispensabile per generare una performance superiore a lungo termine è la regolarità dei risultati. Una gestione di qualità è innanzitutto una gestione prudente che punta all’ apprezzamento del capitale, ma cerca soprattutto di limitare i ribassi. Oltre a essere più rassicurante per l’investitore, questa strategia è anche più remunerativa a lungo termine tenuto conto dell’effetto moltiplicatore delle performance.

LIMITARE IL RISCHIO DI RIBASSI

Essere sempre pronti a tutti gli eventi

Nell’ambito dell’asset-management le perdite sono sempre difficili da recuperare. Ecco perché la capacità di limitare i rischi conta quanto generare delle performance elevate.

DIVERSIFICARE GLI INVESTIMENTI

Principi Solidi

per la diversificazione

Uno dei principi essenziali che Primus applica per ridurre il rischio, è una giudiziosa diversificazione degli investimenti in diverse “asset class”. Inoltre, Primus evita di concentrare eccessivamente gli investimenti. Queste due regole permettono di ridurre considerevolmente l’esposizione a uno specifico problema e di evitare gli effetti a cascata, troppo frequenti quando gli investimenti sono eccessivamente correlati tra loro.

CREARE VALORE GRAZIE A UNA GESTIONE ATTIVA

Una gestione attiva,

controllata

La gestione attiva richiede uno scenario macroeconomico solido e un’analisi fondamentale di qualità, ma è vero anche che è l’unica in grado di generare valore individuando i titoli sopra o sottovalutati. E soprattutto di proteggere il capitale in caso di ribasso durevole dei mercati.

L’80% della performance di un portafoglio deriva dall’asset allocation. A tale riguardo, l’esperienza maturata in condizioni di mercato ampiamente diversificate ci permette di tenere la mente fredda e di prendere serenamente le decisioni che si impongono.

ANTICIPARE

I CAMBIAMENTI

,,

Gestire regolamentazioni diverse ed anticipare i cambiamenti in mercati volatili.

La nostra ambizione

Superare le aspettative dei clienti, misurando il successo con una performance assoluta anziché legata ad un benchmark. Fornire servizi ed analisi finanziarie rigorosamente affidabili, confidenziali e trasparenti. Gestire regolamentazioni diverse ed anticipare i cambiamenti in mercati volatili.
Garantire il futuro finanziario dei clienti, con un attenzione particolare ai dettagli, rimanendo nel contempo vigili ed attenti sugli sviluppi e le relative tendenze future.

 

STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti delle soluzioni allineate ai loro bisogni, in termini di rendimenti attesi, tolleranza al rischio, orizzonte temporale e restrizioni fiscali e legali. Viene redatto un profilo di investimento che rispecchia al meglio gli obiettivi specifici del singolo cliente valutanto anche la situazione personale, familiare, professionale e successoria. Insieme determineremo il profilo d’investitore, in base al vostro orizzonte temporale d’investimento ed alle vostre aspettative di protezione dei risparmi. Infine, attueremo le strategie più adeguate, diversificando in modo ottimale il vostro patrimonio.

 

Con un mandato di gestione eseguiremo gli ordini operativi direttamente con le banche depositarie scelte dai clienti e selezionate tra le più sicure per patrimonialità ed efficienza.

 

Attraverso un rigoroso processo di investimento, decidiamo per una allocazione del portafoglio che rispetti determinate variabili, come la liquidità dei singoli investimenti e la diversificazione nei termini di diversificazione geografica, settoriale e monetaria. Combinata con delle analisi «top-down» e «bottom-up» creiamo un portafoglio che conseguirà la performance migliore in base alla volatilità desiderata.

 

I mercati finanziari hanno subito negli ultimi anni cambiamenti di notevole rilevanza. La grande crisi economica del 2008, le turbolenze sui mercati finanziari e le conseguenti reazioni sul fronte politico-economico hanno spinto i tassi d’interesse a livelli fino a poco tempo fa inimmaginabili. Le banche centrali hanno “inondato” i mercati di liquidità, creando evidenti distorsioni. Questa nuova realtà richiede oggi, più che in passato, grandi capacità di adattamento e di comprensione dell’attuale contesto economico/finanziario.

 

Da anni, il nostro team di gestione ha l’obiettivo di generare rendimenti decorrelati dai cicli di mercato, in particolare nelle fasi in cui si richiede una particolare attenzione. Selezioniamo per i nostri clienti solo il meglio presente sui mercati finanziari, sia in termini di prodotti che di asset class in cui investire.

 

Finanza sostenibile

La finanza sostenibile si riferisce a qualsiasi forma di servizio finanziario che integri i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni aziendali e di investimento, a beneficio duraturo sia dei clienti che della società in generale. 

Per noi, la sostenibilità finanziaria è la chiave per l'industria finanziaria del futuro. Gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che mirano a porre fine alla povertà, a proteggere il pianeta e garantire il benessere collettivo, stabiliscono 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030.
Uno di questi si adatta perfettamente alla mission di PRIMUS: la collaborazione di tutti i paesi del mondo nel raggiungimento di questi traguardi. Crediamo che i nostri forti legami internazionali mettano PRIMUS in una posizione ideale per influenzare positivamente il cambiamento del mondo, dato che PRIMUS si colloca come uno dei canali di partnership globale.

Lavorando con i partner giusti, crediamo di poter iniziare insieme a sradicare la povertà e porre fine alla fame nel mondo, oltre a fare molto di più. Ecco perché, negli ultimi 10 anni, PRIMUS ha contribuito al World Vision International, per aiutare a trasformare la vita dei bambini di tutto il mondo e a garantire che siano curati, protetti e istruiti e, soprattutto, dotati degli strumenti giusti per affrontare le cause intrinseche della povertà nelle loro comunità.

,,

GARANTIAMO IL FUTURO FINANZIARIO

Garantire il futuro finanziario dei clienti, con un attenzione particolare ai dettagli, rimanendo nel contempo vigili ed attenti sugli sviluppi e le relative tendenze future.

 
 

COMPLIANCE

Primus Gestione Patrimoniale SA è autorizzata e regolamentata a livello svizzero da VSV. Siamo autorizzati ad operare quale gestore patrimoniale in Svizzera.

VSV è un'associazione riconosciuta dalla Confederazione Svizzera quale organismo di autodisciplina (OAD) ai sensi dell'art. 24 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). L'associazione adempie i compiti legali di sorveglianza e di controllo nei confronti dei suoi affiliati in base al proprio regolamento e sottostà alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Tra i punti cardine delle regole comportamentali figurano:

  • La redazione scritta di un contratto di gestione patrimoniale.

  • L’obbligo di mantenimento di indipendenza e impedimento di conflitti di interesse.

  • L’obbligo di fedeltà, di accuratezza e di informazione.

  • L’obbligo di rendicontazione, secondo i principi del settore.

  • Il rispetto di questi doveri è sottoposto a controlli annuali da parte dei revisori ai singoli gestori patrimoniali.

,,

FORNIAMO ANALISI AFFIDABILI E CONFIDENZIALI

 

Forniamo servizi ed analisi finanziarie rigorosamente affidabili, confidenziali e trasparenti.

MANDATO DISCREZIONALE

Il mandato discrezionale (managed account) è un mandato con il quale Primus Gestione Patrimoniale SA, ha la piena facoltà di gestire il patrimonio, in rispetto al mandato conferito e al profilo di rischio redatto con i clienti. Questi delegano tramite il mandato discrezionale, le decisioni quotidiane a Primus Gestione Patrimoniale SA, la quale ha una procura di gestione limitata, vale a dire che la società può gestire il patrimonio, ma non ha facoltà alcuna di trasferire fondi o titoli, come pure di eseguire bonifici. Dopo una analisi approfondita e completa della situazione finanziaria del cliente, che include la redazione del profilo di rischio e la situazione personale e patrimoniale del cliente, Primus implementa un portafoglio titoli che è coerente e fedele alle aspettative del cliente in termini di rendimento atteso e di tolleranza al rischio.

CONTATTI